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近期以Kimi为代表的国产大模型表现惊艳,AI应用关注度提升。据金融投资报,国内AI领域迎来了一款名为Kimi Chat的大模型,引发了资本市场的热烈反响。该产品能够处理高达200万字的长文本输入,这一突破表明国产AI大模型技术向前迈出了重要一步。长文本处理能力使AI能够处理和理解更复杂的文本信息,包括详细的背景信息、上下文关系和深层次的语义,无损的长上下文是通往通用人工智能的关键技术。自Kimi爆火以来,国内多家大模型均公开了自己在长文本生成方向的进展。阿里云推出的通义千问正在升级,升级后将免费开放1000万字长文档处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用;百度文心一言版本升级后,将开放200万字至500万字的长文本能力;360智脑也宣布正式内测500万字长文本处理功能,该功能即将入驻360AI浏览器。3月23日,阶跃星辰发布Step系列通用大模型,包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型星空体育官方网站,以及Step-2万亿参数MoE语言大模型的预览版,提供API接口给部分合作伙伴试用。
工业软件作为制造业的核心要素,正成为国家竞争的新高地。据苏州工软官微,3月28日,“智融合,赋未来”——工业软件供需对接会在苏州汇融广场假日酒店成功举办。会议深入交流工业软件自主创新的发展现状和趋势,共同探讨如何推动工业软件的创新与发展,为我国工业领域的持续健康发展贡献智慧和力量。
国家数据局将围绕数据要素优化市场配置,对数据产业形成催化。国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会,并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。他指出,数字经济的蓬勃发展离不开发挥数据作为关键生产要素的作用。国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置,催生新产业、新模式、新动能,培育和发展新质生产力。
阶跃星辰、Kimi等大模型均存在一定算力瓶颈,有望对算力板块形成催化。据每日经济新闻网,3月18日,月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破,其自研的Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文,并于今日开启产品内测。用户量的激增,让Kimi的APP和小程序在21日下午曾出现过无法正常使用的情况。此前,月之暗面曾发布情况说明:从3月20日上午9点半开始,观测到Kimi的系统流量持续异常增高,流量增加的趋势远超公司对资源的预期规划。这导致了有较多的SaaS客户持续的体验到“429:engine is overloaded”的异常问题。月之暗面称,3月20日发现问题后,进行了5次扩容工作,以尽量承载持续增长的用户量。据《科创板日报》23日讯,在今日上海开幕的2024全球开发者先锋大会上,通用大模型创业公司阶跃星辰正式对外亮相。阶跃星辰研发的Step-1V千亿参数多模态大模型,在中国权威的大型模型评估平台“司南”(OpenCompass)多模态模型评测榜单中位列第一,性能比肩GPT-4V。阶跃星辰创始人、CEO姜大昕博士在大会上正式对外发布了Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版。模型采用MoE架构,聚焦深度智能的探索,并提供API接口给部分合作伙伴试用。据了解,参数量从千亿到万亿,对算力、系统、数据、算法四个方面都提出了极高的要求,业内只有极少数公司能做到。训练万亿参数模型体现了阶跃星辰的核心技术能力,也表明阶跃星辰在通用人工智能领域追赶OpenAI的实力和决心。
飞行汽车迎政策强支持,作为新质生产力代表有望加速发展。工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
本周(3.25-3.29),A股申万计算机指数下跌6.47%,板块整体跑输沪深300指数达6.26pct,跑输创业板综指数达3.27pct。在申万31个一级子行业中,计算机板块周涨跌幅排名为第30位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为:计算机设备(-4.16%)、软件开发(-7.3%)、IT服务II(-7.37%)。海外市场指数整体走势较强,涨跌幅由高到低分别为:恒生资讯科技业(2.72%)、Wind美国中资股软件与服务(1.32%)、纳斯达克(-0.30%)、道琼斯美国科技(-1.34%)、台湾信息服务(-2.31%)。
本周我们重点看好2023年收入稳健增长的工业软件板块、受益各地数据局挂牌的数据要素、和招标持续的操作系统以及大模型产品持续迭代的AI龙头企业。
数据要素:建议关注政务数据相关的太极股份,医疗数据相关的万达信息,及金融数据相关的同花顺、东方财富等;
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地缘局势不稳定性仍存,美国钻井机数持续减少,供给担忧助价上行。但美元指数走强,一定程度上压制油价。我们预计抵抗式高位震荡格局或贯穿24年,关注上游石油资源品种。
量子信息产业是大国博弈的重要领域,中美两国是该领域的头部玩家,后续量子信息会成为科技角逐的高地。量子信息领域技术更迭不断,量子纠错等关键技术被逐个攻破,我们预计量子信息产业商业化曙光在前。
2024年3月22日Suno公司推出了V3版本。该版本首次能够生成广播质量的音乐,并新增了更丰富的音乐风格和流派选项,如古典、爵士、嘻哈、电子等。官方表示V4版本已经在开发中,并计划推出全新功能。
我们认为24年轮胎行业值得关注,24年海外乘用车及轻卡胎替换需求有望提升,且海外轮胎巨头将持续往高端领域渗透,部分中端市场份额或为中国轮胎海外替代提供良机
由于下游客户对于防晒剂的采购通常具有集中化特点,与防晒剂供应商之间的黏性较强,因此新进入者难以在短时期内获得重要的客户资源。
国内经济回暖,有色金属行业需求逐步复苏。3月下游结束春节休假后逐步进入开工旺季,国内3月制造业PMI指数上升至至50.80%,时隔5个月后再次回升到扩张区间。
我们认为2024年或是AI PC元年,周期+成长双重逻辑下,24-26年存储市场有望走出传统的“价格周期”步入下一个以AI应用激发的“价值长景气新周期”,重点关注存储板块产业大机会。
当地时间4月3日,苹果公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份最新文件显示,苹果CEO蒂姆·库克于4月1日、2日合计出售了19.64万股股票,套现约3300万美元。
记者从业内获悉,近日,中国证券业协会向券商下发了《证券公司2023年经营情况分析》,全面分析了券商去年的经营状况。
日前,有美媒对美国政府债务前景进行100万次模拟后得出结论——债务危机就在前方。