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动力煤方面:供给方面,山西全省能源工作会议召开,要求坚持以煤炭稳产保供为基础,高站位兜底保障能源安全。煤炭生产基调转为稳产保供,煤矿安监趋严。本周产地煤价涨跌互现,市场成交一般,国际煤价环比上升,港口价格小幅探涨。本周环渤海港煤炭调入1192万吨,环比上周增加90.万吨;调出1227.4万吨,环比上周增加430.万吨;本周净调出35.4万吨,下游煤炭需求有所恢复,库存开始下降。环渤海港煤炭库存合计2220.3万吨,较去年同期减少414.9万吨/减少15.74%。下游六大发电集团煤炭库存为1256.7万吨,环比上周减少19.万吨;六大发电集团日均耗煤量为80.17万吨,环比上周增加11.9万吨;六大发电集团煤炭库存平均可用天数15.6天,环比上周减少3天。当前煤矿复产增多,两会即将召开,叠加今年煤矿安全生产要求趋严,压制供给恢复速度,港口煤炭调出入数量明显低于历史水平,供需整体偏弱。未来一周,随着工业企业复工复产推进,电厂日耗仍有支撑,非电行业备煤启动,需求有望继续好转,煤价有望企稳。
炼焦煤方面:供给方面,炼焦煤矿山开工率为83.83%,周环比提高了12.26pct;洗煤厂开工率66.09%,周环比提高7.29pct,供给加速恢复。下游方面,受需求不及预期影响,钢厂高炉开工率75.2%,环比上周下降0.6pct,焦钢博弈加剧,焦炭第四轮提降迅速落地,部分焦炭厂开始减产减亏,焦炭生产收紧。在供给恢复和需求偏冷下,叠加焦炭第四轮降价传导
下,炼焦煤价格本周承压,产地及港口价格均有不同程度下滑。当下,随华福证券
本周,沪深300指数上涨1.38%,申万煤炭行业指数下跌1%,煤炭表现弱于沪深300指数。在煤炭子行业及相关行业中,动力煤下跌2.62%,焦煤下跌0.73%,焦炭Ⅲ上涨12.62%。
2024年山西全省能源工作会议召开。会议要求,2024年要坚持以煤炭稳产保供为基础,高站位兜底保障能源安全。山东省能源局日前发布的《2024年全省能源转型工作要点》提到,全年新增新能源和可再生能源装机1500万千瓦左右,接纳省外电量1300亿千瓦时以上,煤炭、原油产量稳定在8500万吨、2100万吨,能源领域完成投资2000亿元左右。
在增产保供政策基调下,长协机制提高煤炭板块业绩稳定性。建议关注:(1)板块龙头:中国神华、陕西煤业等;(2)高分红、高股息:兖矿能源、冀中能源等;(3)低估值:中煤能源、恒源煤电等。
(1)经济增速不及预期;(2)产能建设不及预期;(3)双碳目标实现进展超预期。
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