Mysteel调研：2024年春节后湖北省钢铁行业企业生产经营情泽装备制造况在线调研报告

时间：2024-02-27 01:29 来源：网络

　　为及时了解各地区、各行业代表性企业春节以后的运行状况，更好分析和研判我国经济形势动态，为国家宏观决策提供更准确的信息，2024年2月18日至2月20日，国务院发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联发起2024年春节后企业生产经营问卷调研。

　　问卷围绕“2024企业整体经营情况同比变化”、“企业用工情况”、”一季度企业订单及其他经营情况”、“全年经营状况预期” 和“对2024年发展前景预期”等多方面问题展开了全方位的调研。具体情况如下：

　　47家，仓储物流类5家，金融投资类2家，其他（废钢回收）类型7家。涉及主营业务以贸易流通端占比最大，生产制造端、工程建筑占比次之；整体样本企业资产规模相对均匀，尤以1000-5000万规模企业为主；另员工人数在500人以下的企业达87.5%，500人以上的企业达12.5%。五、调研人员：Mysteel钢材事业群

　　2、从产能利用率来代表不同类型企业的产品输出、服务配套、消化需求的程度情况，目前供大于求的格局有待改善，意味着供需矛盾的压力仍需各类企业的运营恢复以达到缓解与平衡。

　　3、存量订单增长以生产制造企业表现相对较好，这也说明了产能利用率较高的表现，而新增订单虽生产制造企业的表现依旧抢眼，但工程建筑企业的增长占比也相对良好，这或表明后期市场将呈现供应未减但需求有增的缓慢缓解压力预期。

　　4、原料库存多以稳中有增居多，这对后期采购需求或形成一定放缓态势；而产成品库存比例变化表明生产制造企业自储明显，贸易流通企业备货谨慎，而工程建筑企业以稳为主，增减幅度有限。

　　5、下游企业资金紧张度远高于生产制造企业，而贸易流通企业现金流相对正常，存在待激活的特点，市场谨慎观望者居多，整体仍处于收缩期。生产制造企业加大转型升级的投入较为积极，房地产与基建等行业依然未能走出调整周期，缩减投入或退出部分业务表现更为明显。

　　6、资金充裕应对风险，加成本控制得当配合产品单价上涨，以及行业政策面影响刺激需求增加是促使收入增长的关键；而成本增加与产品单价下降形成亏损从而，加行业政策面影响需求释放时导致收入下降待改善的原因。

　　7、产品走出去仍是缓解国内需求压力的重要渠道，2024年钢铁产业的出口预期依旧旺盛，钢铁出口的规模和总量可能继续扩大。

　　8、仍近七成企业需要计划考虑布局搭建数据治理和数据资产管理平台以及大数据智能分析决策平台。

　　9、对于2024年发展前景预期偏维持谨慎悲观居多。目前整体经济环境仍面临一定压力，导致企业信心相对保守，而希望通过政策面进行改善的期待包括加强宏观调控，灵活应对；保持行业利好政策的释放且能够落地；适当增加补贴，调整税收政策；进一步扶持小微企业落到实处如保证回款保障及拓宽业务渠道等。

　　1、调研结果显示，与去年同期相比，企业目前急需招工需求占比为7.14%；需要招工需求占比17.86%；和去年类似占比24.40%；不太需要与无需招工分别占29.76%与20.83%。而未来一段时间，在需要招工企业中，计划扩张人数在5%-20%的企业占比22.62%；保持用工人数基本不变的企业占比60.12%；在无需招工企业中，计划缩减人数5%-20%的企业占比17.26%；具体不管是扩张或是缩减人数计划中，均在5%-10%的比例最大。

　　2、调研结果显示，目前企业的产能利用率，分主营分布来看，生产制造样本企业产能利用率在70%以上达到该类样本企业中的57.14%；贸易流通样本企业产能利用率在70%以上的仅到达到25.64%；工程建筑样本企业产能利用率在70%以上的仅达到16.67%；仓储物流样本企业产能利用率在70%以上的仅达到20%。

　　3、调研结果显示，与去年同期相比，企业当前在手订单状况基本持平占比为48.21%；呈现增长的企业占比为25%；呈现下滑的企业占比为22.02%。而预计企业一季度新增订单状况基本持平占比为47.62%；呈现增长的企业占比为25.6%；呈现下滑的企业占比为20.24%。从三大主营业务样本企业类型来看泽装备制造，在手订单中，生产制造企业呈现增长占比达到46.43%、持平占比35.71%、下滑占比17.86%；贸易流通企业呈现增长占比23.08%、持平占比52.56%、下滑占比20.51%；工程建筑企业呈现增长占比16.67%、持平占比54.17%、下滑占比22.92%。而新增订单中，生产制造企业呈现增长占比达到42.86%、持平占比39.29%、下滑占比17.86%；贸易流通企业呈现增长占比20.51%泽装备制造、持平占比57.69%、下滑占比17.95%；工程建筑企业呈现增长占比27.08%、持平占比39.58%、下滑占比16.67%。

　　4、调研结果显示，与去年同期相比，当前生产制造企业的原材料库存基本持平占比为46.43%；呈现增长的企业占比为42.86%；呈现下滑的企业占比为10.71%。而生产制造企业的产成品库存基本持平占比为57.14%；呈现增长的企业占比为35.71%；呈现下滑的企业占比为7.14%。贸易流通企业的产成品库存基本持平占比为48.72%；呈现增长的企业占比为17.95%；呈现下滑的企业占比为16.67%。工程建筑企业的产成品库存基本持平占比为56.25%；呈现增长的企业占比为10.42%；呈现下滑的企业占比为6.25%。

　　个月以上运转）的企业占比50.6%，存在资金压力的企业占比49.4%，具体生产制造企业中充裕与紧张的比例分别是71.43%和28.57%；贸易流通企业中充裕与紧张的比例分别是50%和50%；工程建筑企业中充裕与紧张的比例分别是37.5%和62.5%。在此现金流背景下，企业未来一段时间的经营计划采取大规模增加投入的占比为7.14%；适当增加投入的占比为29.76%；暂不增加投入的占比47.02%；适当缩减投入的占比为10.71%；退出部分业务的占比为5.36%。具体增加投入的生产制造企业占比为57.14%；贸易流通企业占比为32.05%；工程建筑企业占比为33.33%。缩减投入与退出部分业务的生产制造企业占比为10.71%；贸易流通企业占比为14.10%；工程建筑企业占比为18.75%。

　　6、调研结果显示，与去年同期相比，企业一季度营业收入基本持平占比为55.36%；呈现增长的企业占比为25%；呈现下滑的企业占比为19.64%。其中生产制造企业基本持平占比为39.29%；呈现增长的企业占比为50%；呈现下滑的企业占比为10.71%。贸易流通企业基本持平占比为62.82%；呈现增长的企业占比为21.79%；呈现下滑的企业占比为15.38%。工程建筑企业基本持平占比为58.33%；呈现增长的企业占比为18.75%；呈现下滑的企业占比为22.92%。具体促使收入增长的原因产品单价上涨占比20.29%；资金充裕占比13.04%；需求增加占比15.94%；成本控制得当占比28.99%；行业政策面影响占比15.94%；其他因素占比5.80%。而导致收入下降的原因产品单价下降占比8.06%；占比8.06%；需求减弱占比38.71%；成本增加占比19.35%；行业政策面影响占比22.58%；其他因素占比3.23%。

　　7、调研结果显示，涉及出口业务企业合计69家，与去年相比，出口企业2024年预计产品出口同比呈现增加的占比28.99%；持平的占比62.32%；减少的占比8.70%。出口企业在2024年继续开拓海外市场的占比34.78%；无开拓海外市场的占比14.49%；暂不清楚的占比50.72%。而继续开拓海外市场的企业中，增加开拓海外投入资金的企业占比33.33%；同比持平的占比58.33%；减少投入的占比8.33%。

　　8、调研结果显示，目前已经在数据治理和数据资产的建设进行布局（如搭建数据中台或数据资产管理平台等）的样本企业占比28.57%；未布局的占比39.29%；仍不清楚的占比32.14%。其中金融投资企业、仓储物流企业占比超过40%，处于行业领先地位；其次是生产制造类型企业，工程建筑类企业占比超过30%；贸易流通类企业占比最低，不足三成。另已经在大数据智能分析和智能决策进行了布局（如大数据分析平台或智能决策平台等）的样本企业占比26.19%；未布局的占比40.48%；仍不清楚的占比33.33%。其中金融投资企业占比超过40%，处于行业领先地位；其次是生产制造类型企业，工程建筑类企业占比超过30%；仓储物流企业、贸易流通类企业占比最低，不足三成。

　　9、调研结果显示，样本企业对2024年整体经营情况同比变化预估好于去年的占比22.02%；不相上下、基本持平的占比49.40%；差于去年的占比28.57%。另本次调研样本企业中对2024年发展前景预期持比较以及非常乐观的占比27.38%；比较或非常悲观的占比为16.67%；维持中性的占比55.95%。

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