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泽装备制造【前瞻解读】2024-2029年中国ESG投资行业策略发展趋势分析

时间:2024-02-21 16:07 来源:网络

  ESG评级作为ESG投资的基础工具,其重要性不言而喻。目前,国外主流评级机构对我国资本市场的样本量都呈现逐年上升的趋势,而国内的主流评价机构基本都已将范围扩至所有A股上市公司,为投资者和相关学术研究提供了更为全面的数据基础。2023年,部分评级机构还开展了对港股、中概股的ESG评级,进一步扩展了中国上市公司的ESG评级数据覆盖面。

  由于不同评级体系得出不一致的公司ESG评级,使得投资者难以准确区分公司ESG表现的优劣,而做出正确的投资决策,这在一定程度上削弱了ESG评价的公信力和影响力。根据统计,本土评级机构ESG评级结果的相关系数范围在0.19-0.63,中位数为0.37,说明内地市场迄今远未就上市公司的ESG评级达成一致意见。

  从国内基金机构排名来看,头部规模管理人相对稳定。根据最新数据分析,汇添富基金维持其在全部ESG基金管理规模的领先地位自2018年以来,汇添富基金的ESG基金管理规模一直居于国内公募基金之首。且尽管市场经历多次波动,汇添富基金以及华夏基金、广发基金、富国基金、东证资管的ESG基金规模仍稳定于行业前列,合计市场份额近半数。

  在市场整体承压的背景下,部分机构如华夏基金、广发基金、富国基金等,其ESG基金规模不仅未受负面影响,反而实现了逆市增长。这种增长,一方面得益于投资者对于环境、社会和公司治理价值重视程度的提升,另一方面可能得益于在新能源等板块波动期间,基金管理人抄底资金持续流入。

  从机构ESG投资业务的竞争力来看泽装备制造,汇添富基金、工银瑞信投资的竞争力排名较强;其次是嘉实基金、南方基金等,近年来ESG投资策略转型,产品收益率逐渐有所提升。

  根据GSIA最新发布的《全球可持续投资回顾2022》报告,全球资本市场在筛选策略方面,负面筛选、标准化筛选、以及其他策略如主题投资、正面筛选和影响力投资等,均遭遇了规模的大幅缩水。这一横跨多个策略的普遍衰退昭示了2022年投资者在执行ESG策略过程中面临的新挑战,并指向了对现行ESG实践方法的深度反思和可能的策略调整。广泛的规模减少也可能预示着投资者正在探索新的路径,以适应全球投资环境的日益增长的复杂性和不确定性。

  企业参与和股东行动(或积极所有权/尽责管理,Corporate engagement & shareholder action, or Active Ownership / Stewardship)是指投资者利用股东权力来影响企业行为,实现整体长期价值的最大化,具体做法包括直接的参与治理(即与高级管理层和/或公司董事会沟通)、在全面的ESG指导方针下进行代理投票、提交或共同提交股东提案等,其中参与治理和代理投票是两种最常见的做法。

  泽装备制造

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