Sora之风吹向A股！AI应用、CPO和算力股大涨多泽装备制造家公司回应

　　2月19日，A股龙年春节后首个交易日，受OpenAI文生视频模型Sora提振，A股的AI应用、CPO和算力股大涨。

　　其中，Wind AI应用板块，中文在线）、海天瑞声（688787）、因赛集团（300781）、万兴科技（300624）七股均20cm涨停，整个板块全天涨幅为7.12%。

　　Sora的出现，同样是“大力出奇迹”，这让之前对算力的估算可能有点保守了。AI算力服务器集群需要大量的CPO光模块用来通信，其需求具有确定性。

　　2月19日，中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）CPO三巨头集体20%涨停，天孚通信更是创出了历史新高。Wind CPO光模块板块全天涨幅为14.08%。

　　2月16日，OpenAI发布视频生成模型Sora。该模型为文本生成视频模型，模型可根据文本信息生成时长达60秒的高保真视频，超越了以往生成视频模型，具有里程碑意义。

　　据介绍，Sora具有强劲的视频生成性能，可生成具有多角色、特定运动轨迹的复杂场景视频，并使视频中角色的物理交互符合现实世界物理规律。OpenAI将Sora定位为一款世界模拟器的视频生成模型，为未来发展理解和模拟真实世界的模型奠定基础。

　　德邦证券研报指出，算力支撑与大规模高质量数据训练仍为视频大模型基本盘。据OpenAI表示，Sora所展现的能力表明，继续扩大视频模型规模能够更有效的模拟物理和数字世界中的人类、动物和物体，随着视频模型时长、分辨率等各项参数的进一步提升，将对算力提出更高的要求。此外，德邦证券认为，Sora或已具备商用化技术基础，AI视频商用不再遥远。

　　德邦证券建议关注两个方向：1） 大模型及应用：科大讯飞、云从科技、万兴科技、虹软科技、焦点科技、当虹科技（688039）等。2） 算力及服务器：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、神州数码、高新发展等。

　　总体来说，Sora视频模型的出现，对算力能力提出了进一步的需求，对算力芯片、CPO光模块是利好；此外，Sora出现颠覆了以往的视频模型，助推AI应用进一步成熟和商业化。这与2月19日当天，A股市场上资金的取向高度一致，AI应用、算力和CPO板块均出现了大涨。

　　澎湃新闻记者也致电了多家AI应用A股上市公司，询问Sora视频模型对公司的影响。也有多家上市公司也在互动平台回复了投资者的提问。

　　海康威视（002415）和大华股份（002236）两家公司均有在多模态大模型领域有布局，但两家公司的方案均是基于现成的视频提供解析分析，帮助客户去判断视频内发生了什么，而非Sora通过文本去生成视频。

　　2月19日，记者以投资者身份致电海康威视，相关人士表示，公司的产品与Sora不是同一个范畴的人工智能，公司专注在感知智能方面。公司的视频大模型主要用在智能物联行业，是来给企业做降本增效的，“比方说拍了一段视频，然后再去判断视频内有没有发生一些什么事情，是有明确规则的，按照规定去识别某一项东西。Sora是生成式的，其实跟我们的方向是相反的。”

　　大华股份相关人士表示，公司拥有视频大模型的能力，目前在两个行业做研发，不一样的点是Sora是生成式的，大华做的是解析式的，方向是刚好是反过来的，大华主要拿既有的素材或者客户内容去做解析，然后告诉客户视频里发生了什么，根据这个发生的事情来做行为判断。

　　2月19日，当虹科技（688039）20cm涨停。对于当虹科技是否有类似Sora的产品，澎湃新闻记者以投资者身份致电当虹科技，该公司方面人士向澎湃新闻记者表示：“有在做，主要针对B端客户，Sora的时长泽装备制造、效果都不错，我们的时长肯定达不到一分钟，也在逐渐做一些突破。当虹科技本身是做视频的，我们在视频相关的生成、压缩、编辑、识别方面有一些技术储备，整体来说还是不错的。”

　　当虹科技是一家智能视频解决方案与视频云服务提供商，1月5日当虹科技在互动平台表示，泽装备制造公司拥有自研的AIGC工具集，发布了以静态照片生成三维体积视频的方案，并且通过点云模型转换及压缩算法实现高达800倍的视觉无损压缩，实现不同模态之间相互切换。公司AIGC视频内容智能生成系统融合了大模型技术，能助力用户在新闻传播、视频内容创作等多项领域中创作出优质视频内容。

　　2月19日，因赛集团（300781）20cm涨停。对于因赛集团是否有类似Sora的产品，记者以投资者身份致电因赛集团，该公司表示：“投资者在互动易平台也问了相关问题，我们正在整理回复，投资者可以关注。关于InsightGPT进展，您可以看公司此前发布的投资者关系活动记录表。”

　　因赛集团1月的投资者关系活动记录表披露，InsightGPT内测版已于近期开放视频智能剪辑功能供合作伙伴、投资机构、券商分析师等进行试用体验。预计2024年2月底前，开放体验图生视频相关营销应用产品，预计2024年3月底前，开发实现文生视频功能，之后推出公测版正式启动商业化。

　　博汇科技（688004）在19日同样20cm涨停。记者以投资者身份致电博汇科技，相关人士也表示，公司也在积极关注这一方面的内容信息。目前公司所主要所处的这个主营业务这块还是在传媒安全、智慧教育和智能显控等一些方面的内容。

　　这位人士解释，传媒安全业务也是公司核心业务之一，目前提供视频方面的运维以及相关的内容监管，内容监管方面上有相关的一些监管模型，可以对相关的文字信息进行一个动态的分析处理，来达到智慧监管的目的。泽装备制造

　　易点天下（301171）也出现20cm涨停。澎湃新闻记者以投资者身份致电易点天下，相关人士表示，目前已经在用AIGC技术为客户提供一些创意素材的生成服务，“我们希望受益于Sora这个新模型能够达到降本增效。公司旗下AIGC创作平台KreadoAI可以帮助企业实现从脚本撰写、语音克隆、个性化数字人选择到输出口播视频的内容生产AI化全链路闭环。泽装备制造”

　　汉王科技（002362）2月19日10%涨停。记者以投资者身份致电汉王科技，相关人士表示，汉王一直在人工智能领域耕耘，有自己的核心技术，比如文本识别、图像识别、视频分析，这种多模态的识别技术，汉王也有自己的核心技术，而且已经在多领域进行应用。在识别解析技术方向，公司有自己的大模型，主要在垂直领域进行应用。

　　佳都科技（600728）则表示公司没有类似Sora产品：“没有，公司TransCorc-M多模态大模型是针对我们自己业务前期研发的大模型。新概念出来大家都很热，但我没听国内谁可以实现这样（文生视频）的功能。”

　　佳都科技在2023年12月11日在互动平台表示，公司TransCorc-M多模态大模型能够理解立本、图像、视频等多种模态的信息，并且按照用户需求将其进行描述、提示或转化为指令代码，是个非常“聪明”的交通信息小助手。

　　云从科技（688327）相关人士对澎湃新闻记者表示，云从科技在视觉方面积累较为深厚，目前，从容大模型已实现利用diffusion、GAN等生成式技术围绕人物图像、人物视频数据进行建模，通过文本和音频实现对图像和视频内容进行生成、控制、编辑。目前云从的技术主要用在多模态底座和特定客户的一些应用上，没有面向C端客户。